À propos de Protheus
Accompagner les investisseurs pour assurer un avenir meilleur
Protheus est né de la rencontre de l'expertise patrimoniale et du développement informatique, avec une conviction simple : une vraie stratégie personnalisée ne doit plus être réservée aux élites, mais ouverte à tous ceux qui souhaitent construire un avenir financier serein pour leurs proches.
Notre mission
Chez Protheus, nous sommes convaincus que chaque investisseur doit se voir proposer les meilleurs conseils et les meilleurs outils afin d'atteindre ses objectifs patrimoniaux.
L'éducation financière n'est plus un frein à l'investissement. Comprendre les concepts financiers essentiels est aujourd'hui accessible via de nombreuses plateformes. Cependant, une analyse poussée et des conseils pertinents restent encore trop rares.
Au sein de Protheus, nous avons choisi de créer nos propres technologies d'aide à la prise de décision. Avec nos simulateurs, nous ancrons notre démarche dans le développement de stratégies patrimoniales, sans pression commerciale et sans perte de temps. Vous êtes libre de choisir quand et comment travailler sur vos objectifs financiers.
Ces modules vous permettent de simuler plusieurs hypothèses, de comprendre quelles solutions sont disponibles selon votre situation, et surtout de bien appréhender le ratio rendement / risque de chaque option.
Nos technologies reposent sur des API qui vous permettent d'agir en toute autonomie : vous signez vos contrats et réalisez vos actes de gestion au moment que vous choisissez, sans intermédiaire ni contrainte d'horaires.
Notre conviction
Pour avoir le choix, il faut avant tout comprendre ce que l'on fait et pourquoi on le fait.
Chez Protheus, un bon conseil est un conseil que vous comprenez. Nous prenons le temps de vous expliquer le raisonnement, les alternatives et les limites de chaque recommandation, dans un langage clair. Vous ne repartez pas avec une décision à appliquer les yeux fermés, mais avec les clés pour la juger vous-même. C'est notre définition de la transparence.
Notre histoire
Protheus est né de la rencontre de deux univers complémentaires : la finance et le développement informatique. Lorsque les associés fondateurs se sont rencontrés, la combinaison de leurs expertises formait une évidence : apporter plus de technologies au service des clients pour plus de conseils et moins de frais.
Expertise patrimoniale
Des années de conseil au service des épargnants, pour bâtir des stratégies claires, précises et adaptées à chaque situation. Conseiller plutôt que vendre !
Développement informatique
Des technologies développées en interne pour digitaliser le conseil et le rendre accessible à tous, quel que soit le budget ou le patrimoine de nos clients.
Digitaliser le conseil pour rendre la stratégie patrimoniale accessible à tous, quel que soit le montant de l'investissement au départ : voilà l'ambition fondatrice de Protheus. Être accompagné sur le long terme ne devrait pas être réservé aux grandes fortunes, mais ouvert à toute personne qui veut construire quelque chose pour ses proches.
C'est pourquoi nous investissons dans nos propres outils. En automatisant les tâches répétitives et en développant nos solutions d'aide à la décision, nous réduisons nos coûts de structure, en aucun cas la qualité de nos recommandations. Le temps gagné sur l'administratif, nos conseillers le consacrent à l'essentiel : votre situation. C'est ce qui nous permet de proposer des frais réduits, détaillés ligne par ligne, sans coût caché, pour une gestion de patrimoine simple, sereine et véritablement à votre portée.
Nos engagements
La liberté financière, ce n'est pas devenir riche : c'est avoir les moyens de ses ambitions. Financer les études de vos enfants, préparer votre retraite, acheter votre premier bien. Chacun de ces projets a son horizon, son rythme, ses arbitrages. Notre rôle est de vous aider à les tenir, et chaque évolution technologique que nous développons est fait pour aller dans ce sens.
Transparence des frais
Une politique de frais qui répond à toutes les exigences de transparence, parmi les plus basses du marché.
Démarche zéro papier
Des outils digitaux efficaces et sécurisés pour limiter notre consommation de ressources.
Serveurs éco-responsables
Des serveurs optimisés pour consommer le moins d'énergie possible et réduire notre empreinte carbone.
Développement durable
Un engagement présent à tous les niveaux, de la sélection des fonds à celle de nos partenaires.
Sécurité des données
Des outils digitaux sécurisés pour protéger vos informations à chaque étape de votre parcours.
Innovation continue
Nous restons déterminés à innover pour limiter notre impact et contribuer à un avenir plus vert.
Notre équipe
Une équipe qui réunit conseil patrimonial, technologie et design, animée par une même question : que peut-on apporter de plus à nos clients aujourd'hui ? Elle revient à chaque nouvelle fonctionnalité, à chaque rendez-vous, à chaque retour reçu. Parfois la réponse tient dans un simulateur plus clair, parfois dans un appel qu'on prend le temps de passer. C'est ce qui nous fait avancer chez Protheus.
Pierre Maunand
Président
Thomas Delemis
Consultant sécurité
Johan Aubanel
Project manager
Maëva Dequier
UX / UI Designer - Studio Noots
Nos valeurs
Quatre principes guident chacune de nos décisions et chacun de nos conseils.
Transparence
La confiance passe par une totale transparence sur nos frais, nos commissions et le choix de nos partenaires.
Nous croyons que la clarté et l'honnêteté sont essentielles pour établir la confiance. Chaque conseil est expliqué et nos commissions affichées.
Pédagogie
Vous accompagner pour vous aider à choisir sereinement.
Rendre l'information financière accessible à tous est notre priorité. Nous simplifions des concepts complexes pour permettre à chacun de prendre des décisions éclairées.
Accessibilité
Établir le lien entre notre travail et des résultats clairs et mesurables.
Notre objectif est de rendre chaque étape compréhensible. Nous accompagnons nos clients dans leur montée en compétence, avec des ressources claires et accessibles.
Durabilité
Le regard porté vers l'avant.
Vous aider à préparer votre futur implique de contribuer au développement durable de notre société. En interne comme dans le choix de nos partenaires, nous œuvrons pour une finance plus verte et plus saine.
Vous souhaitez nous rejoindre ?
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Prenez rendez-vous en quelques secondes. Nos conseillers sont à votre écoute du lundi au jeudi de 9 h à 18 h, et le vendredi de 9 h à 17 h. Consultez aussi les articles de notre FAQ pour trouver toutes les réponses à vos questions.
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Enfin les outils et les conseils pour investir sereinement, en toute transparence.